L'Union européenne est l'un des marchés d'exportation importants pour l'industrie textile chinoise.La part des exportations chinoises de textiles et de vêtements vers l 'Union européenne dans l' ensemble de l 'industrie a atteint un sommet de 21,6% en 2009, dépassant ainsi celle des États - Unis.Par la suite, la part de l'UE dans les exportations chinoises de textiles et d'habillement a progressivement diminué, jusqu'à être dépassée par l'ASEAN en 2021, et cette proportion est tombée à 14,4 % en 2022. Depuis 2023, l'ampleur des exportations chinoises de textiles et d'habillement vers le L’Union européenne a continué à diminuer.Selon les données des douanes chinoises, les exportations chinoises de textiles et de vêtements vers l'UE de janvier à avril ont atteint 10,7 milliards de dollars, soit une baisse de 20,5% sur un an, et la proportion des exportations vers l'ensemble de l'industrie a diminué à 11,5%. .
Le Royaume-Uni était autrefois une composante importante du marché de l'UE et a officiellement achevé le Brexit fin 2020. Après le Brexit, les importations totales de textiles et de vêtements de l'UE ont diminué d'environ 15 %.En 2022, les exportations chinoises de textiles et de vêtements vers le Royaume-Uni ont totalisé 7,63 milliards de dollars.De janvier à avril 2023, les exportations chinoises de textiles et de vêtements vers le Royaume-Uni se sont élevées à 1,82 milliard de dollars américains, soit une baisse de 13,4 % sur un an.
Depuis cette année, les exportations de l'industrie textile chinoise vers l'UE et le marché anglais ont diminué, ce qui est étroitement lié à l'évolution macroéconomique et à la structure des achats d'importations.
Analyse de l'environnement de consommation
Les taux d'intérêt ont été relevés à plusieurs reprises, exacerbant la faiblesse économique, entraînant une faible croissance des revenus personnels et une base de consommateurs instable.
Depuis 2023, la Banque centrale européenne a augmenté ses taux d'intérêt à trois reprises et le taux d'intérêt de référence est passé de 3 % à 3,75 %, soit nettement plus que la politique de taux d'intérêt zéro adoptée à la mi-2022 ;La Banque d'Angleterre a également relevé ses taux d'intérêt à deux reprises cette année, le taux d'intérêt de référence atteignant 4,5 %, atteignant tous deux leurs niveaux les plus élevés depuis la crise financière internationale de 2008.La hausse des taux d’intérêt augmente les coûts d’emprunt, limitant la reprise de l’investissement et de la consommation, entraînant une faiblesse économique et un ralentissement de la croissance des revenus personnels.Au premier trimestre 2023, le PIB de l'Allemagne a diminué de 0,2 % sur un an, tandis que les PIB du Royaume-Uni et de la France n'ont augmenté que de 0,2 % et 0,9 % sur un an, respectivement.Le taux de croissance a diminué de 4,3, 10,4 et 3,6 points de pourcentage par rapport à la même période de l'année dernière.Au premier trimestre, le revenu disponible des ménages allemands a augmenté de 4,7% sur un an, le salaire nominal des salariés britanniques a augmenté de 5,2% sur un an, soit une baisse de 4 et 3,7 points de pourcentage respectivement par rapport au même trimestre. période l'année dernière, et le pouvoir d'achat effectif des ménages français a diminué de 0,4% sur un mois.En outre, selon le rapport de la chaîne britannique de supermarchés Asadal, 80 % du revenu disponible des ménages britanniques a chuté en mai et 40 % des ménages britanniques se sont retrouvés dans une situation de revenus négatifs.Le revenu réel n'est pas suffisant pour payer les factures et consommer les produits de première nécessité.
Le prix global est élevé et les prix à la consommation des vêtements et des produits vestimentaires fluctuent et augmentent, ce qui affaiblit le pouvoir d'achat réel.
Affectés par des facteurs tels que l’excès de liquidité et les pénuries d’approvisionnement, les pays européens sont généralement confrontés à de graves pressions inflationnistes depuis 2022. Bien que la zone euro et le Royaume-Uni aient fréquemment relevé leurs taux d’intérêt depuis 2022 pour freiner la hausse des prix, les taux d’inflation dans l’UE et au Royaume-Uni ont augmenté. a récemment chuté de son point haut de plus de 10 % au second semestre 2022 à 7 %-9 %, mais reste bien au-dessus du niveau d’inflation normal d’environ 2 %.Les prix élevés ont considérablement augmenté le coût de la vie et freiné la croissance de la demande des consommateurs.Au premier trimestre 2023, la consommation finale des ménages allemands a diminué de 1 % sur un an, tandis que les dépenses de consommation réelles des ménages britanniques n'ont pas augmenté ;La consommation finale des ménages français a diminué de 0,1% sur un mois, tandis que la quantité de consommation personnelle hors facteurs de prix a diminué de 0,6% sur un mois.
Du point de vue des prix à la consommation de vêtements, non seulement en France, en Allemagne et au Royaume-Uni, non seulement n'ont pas diminué progressivement avec l'atténuation des pressions inflationnistes, mais ont également affiché une tendance à la hausse fluctuante.Dans un contexte de faible croissance des revenus des ménages, les prix élevés ont un effet inhibiteur important sur la consommation de vêtements.Au premier trimestre 2023, les dépenses de consommation de vêtements et de chaussures pour les ménages en Allemagne ont augmenté de 0,9 % sur un an, tandis qu'en France et au Royaume-Uni, les dépenses de consommation de vêtements et de chaussures pour les ménages ont diminué de 0,4 % et 3,8 % sur un an. , avec des taux de croissance en baisse respectivement de 48,4, 6,2 et 27,4 points de pourcentage par rapport à la même période de l'année dernière.En mars 2023, les ventes au détail de produits liés à l'habillement en France ont diminué de 0,1 % sur un an, tandis qu'en avril, les ventes au détail de produits liés à l'habillement en Allemagne ont diminué de 8,7 % sur un an ;Au cours des quatre premiers mois, les ventes au détail de produits liés à l'habillement au Royaume-Uni ont augmenté de 13,4% sur un an, soit un ralentissement de 45,3 points de pourcentage par rapport à la même période de l'année dernière.Si l’on exclut les augmentations de prix, les ventes au détail réelles présentent une croissance pratiquement nulle.
Analyse de la situation des importations
Actuellement, le volume des importations de textiles et de vêtements au sein de l’UE a augmenté, tandis que les importations externes ont diminué.
La capacité du marché de consommation des produits textiles et d'habillement de l'UE est relativement importante et, en raison de la réduction progressive de l'offre indépendante de textiles et d'habillement de l'UE, les importations extérieures constituent pour l'UE un moyen important de répondre à la demande des consommateurs.En 1999, la proportion des importations extérieures dans les importations totales de textiles et d'habillement de l'UE était inférieure à la moitié, soit seulement 41,8 %.Depuis lors, cette proportion a augmenté d'année en année, dépassant 50 % depuis 2010, pour retomber en dessous de 50 % en 2021. Depuis 2016, l'UE a importé chaque année pour plus de 100 milliards de dollars de textiles et de vêtements de l'extérieur. avec une valeur d’importation de 153,9 milliards de dollars en 2022.
Depuis 2023, la demande de textiles et de vêtements importés en provenance de pays tiers a diminué, tandis que le commerce intérieur a maintenu sa croissance.Au premier trimestre, un total de 33 milliards de dollars américains ont été importés de l'extérieur, soit une baisse de 7,9 % sur un an, et la proportion est tombée à 46,8 % ;La valeur des importations de textiles et de vêtements au sein de l'UE s'élevait à 37,5 milliards de dollars américains, soit une augmentation de 6,9 % sur un an.D'un point de vue pays par pays, au premier trimestre, les importations de textiles et d'habillement en provenance de l'UE de l'Allemagne et de la France ont augmenté respectivement de 3,7 % et 10,3 % sur un an, tandis que les importations de textiles et d'habillement en provenance de pays hors UE ont diminué de 0,3 %. % et 9,9% respectivement sur un an.
La baisse des importations de textiles et de vêtements en provenance de l’Union européenne au Royaume-Uni est nettement inférieure à celle des importations en provenance de pays tiers.
Les importations britanniques de textiles et de vêtements concernent principalement le commerce avec l'extérieur de l'UE.En 2022, le Royaume-Uni a importé un total de 27,61 milliards de livres de textiles et de vêtements, dont seulement 32 % ont été importés de l'UE et 68 % ont été importés de l'extérieur de l'UE, soit un peu moins que le pic de 70,5 % de 2010. D’après les données, le Brexit n’a pas eu d’impact significatif sur le commerce du textile et de l’habillement entre le Royaume-Uni et l’UE.
De janvier à avril 2023, le Royaume-Uni a importé un total de 7,16 milliards de livres de textiles et de vêtements, dont la quantité de textiles et de vêtements importés de l'UE a diminué de 4,7 % sur un an, la quantité de textiles et de vêtements importés de hors UE a diminué de 14,5 % sur un an, et la proportion des importations en provenance de l'extérieur de l'UE a également diminué de 3,8 points de pourcentage sur un an pour atteindre 63,5 %.
Ces dernières années, la part de la Chine sur les marchés d'importation de textiles et de vêtements de l'UE et du Royaume-Uni a diminué d'année en année.
Avant 2020, la part de la Chine dans le marché des importations de textiles et d'habillement de l'UE a atteint un sommet de 42,5 % en 2010, et a depuis diminué d'année en année, tombant à 31,1 % en 2019. L'épidémie de COVID-19 a déclenché une croissance rapide de la demande. pour les masques, vêtements de protection et autres produits de l'Union européenne.L'importation massive de matériel de prévention des épidémies a porté la part de la Chine sur le marché des importations de textiles et de vêtements de l'UE à un sommet de 42,7 %.Cependant, depuis lors, alors que la demande de matériel de prévention des épidémies a diminué par rapport à son pic et que l'environnement commercial international est devenu de plus en plus complexe, la part de marché des textiles et des vêtements exportés par la Chine dans l'Union européenne est revenue sur une trajectoire descendante, atteignant 32,3 % en 2022. Alors que la part de marché de la Chine a diminué, la part de marché des trois pays d'Asie du Sud, comme le Bangladesh, l'Inde et le Pakistan, a augmenté de manière plus significative.En 2010, les produits textiles et vestimentaires des trois pays d'Asie du Sud ne représentaient que 18,5 % du marché des importations de l'UE, et cette proportion est passée à 26,7 % en 2022.
Depuis l'entrée en vigueur de la « Loi relative au Xinjiang » aux États-Unis, l'environnement du commerce extérieur de l'industrie textile chinoise est devenu plus complexe et plus sévère.En septembre 2022, la Commission européenne a adopté le projet dit « d’interdiction du travail forcé », recommandant à l’UE de prendre des mesures pour interdire l’utilisation de produits fabriqués grâce au travail forcé sur le marché de l’UE.Bien que l'UE n'ait pas encore annoncé les progrès et la date d'entrée en vigueur du projet, de nombreux acheteurs ont ajusté et réduit l'échelle de leurs importations directes pour éviter les risques, incitant indirectement les entreprises textiles chinoises à augmenter leur capacité de production à l'étranger, affectant l'échelle des exportations directes de textiles chinois et vêtements.
De janvier à avril 2023, la part de marché de la Chine dans les textiles et vêtements importés de l'Union européenne n'était que de 26,9 %, soit une baisse de 4,1 points de pourcentage par rapport à la même période de l'année dernière, et la proportion totale des trois pays d'Asie du Sud dépassait 2,3 %. points.D'un point de vue national, la part de la Chine sur les marchés d'importation de textiles et de vêtements de la France et de l'Allemagne, les principaux pays membres de l'Union européenne, a diminué, et sa part sur le marché d'importation du Royaume-Uni a également suivi la même tendance.De janvier à avril 2023, la proportion de textiles et de vêtements exportés par la Chine sur les marchés d'importation de la France, de l'Allemagne et du Royaume-Uni était respectivement de 27,5 %, 23,5 % et 26,6 %, soit une diminution de 4,6, 4,6 et 4,1 %. points par rapport à la même période l’année dernière.
Heure de publication : 17 juillet 2023