1. États-Unis
Croissance dans le commerce de détail de vêtements et légère baisse dans l'ameublement
Les dernières données du Département américain du Travail montrent que l'indice des prix à la consommation (IPC) a augmenté en avril de 3,4 % sur un an et de 0,3 % sur un mois ;L’IPC sous-jacent a encore chuté à 3,6 % sur un an, atteignant son point le plus bas depuis avril 2021, avec un léger relâchement des pressions inflationnistes.
Les ventes au détail aux États-Unis sont restées stables d'un mois à l'autre et ont augmenté de 3 % sur un an en avril.Plus précisément, les ventes au détail de base ont diminué de 0,3 % sur un mois.Sur les 13 catégories, 7 catégories ont connu une baisse de leurs ventes, les détaillants en ligne, les fournisseurs d'articles de sport et d'articles de loisirs connaissant la baisse la plus significative.
Ces données de ventes indiquent que la demande des consommateurs, qui soutient l'économie, s'affaiblit.Même si le marché du travail reste solide et offre aux consommateurs un pouvoir d’achat suffisant, les prix et les taux d’intérêt élevés pourraient peser davantage sur les finances des ménages et restreindre l’achat de biens non essentiels.
Magasins de vêtements et d'habillement : les ventes au détail en avril ont atteint 25,85 milliards de dollars américains, soit une augmentation de 1,6 % sur un mois et de 2,7 % par rapport à la même période de l'année dernière.
Magasin de meubles et d'articles d'ameublement : les ventes au détail en avril ont atteint 10,67 milliards de dollars américains, soit une baisse de 0,5 % d'un mois à l'autre et de 8,4 % par rapport à la même période de l'année dernière.
Magasins polyvalents (y compris les supermarchés et les grands magasins) : les ventes au détail en avril se sont élevées à 75,87 milliards de dollars, soit une baisse de 0,3 % par rapport au mois précédent et une augmentation de 3,7 % par rapport à la même période de l'année dernière.Les ventes au détail des grands magasins ont atteint 10,97 milliards de dollars, soit une augmentation de 0,5% sur un mois et une baisse de 1,2% sur un an.
Détaillants non physiques : les ventes au détail en avril se sont élevées à 119,33 milliards de dollars, soit une baisse de 1,2 % d'un mois à l'autre et une augmentation de 7,5 % par rapport à la même période de l'année dernière.
Croissance du ratio de ventes des stocks des ménages, stabilité des vêtements
En mars, le ratio stocks/ventes des magasins de vêtements et de vêtements aux États-Unis était de 2,29, soit une légère augmentation de 0,9 % par rapport au mois précédent ;Le ratio stocks/ventes des magasins de meubles, d'articles d'ameublement et d'électronique était de 1,66, soit une augmentation de 2,5 % par rapport au mois précédent.
2. UE
Macro : Le rapport sur les perspectives économiques du printemps 2024 de la Commission européenne estime que depuis le début de cette année, la croissance économique de l'UE a été meilleure que prévu, les niveaux d'inflation ont été contrôlés et l'expansion économique a commencé à prendre forme.Le rapport prévoit que l'économie de l'UE connaîtra une croissance de 1 % et 1,6 % respectivement en 2024 et 2025, et que l'économie de la zone euro connaîtra une croissance de 0,8 % et 1,4 % respectivement en 2024 et 2025. Selon les données préliminaires d'Eurostat, le prix à la consommation L'indice des prix à la consommation (IPC) dans la zone euro a augmenté de 2,4 % sur un an en avril, soit une baisse significative par rapport à avant.
Commerce de détail : selon les estimations d'Eurostat, le volume du commerce de détail dans la zone euro a augmenté de 0,8 % sur un mois en mars 2024, tandis que celui de l'UE a augmenté de 1,2 %.Par rapport à la même période de l'année dernière, l'indice des ventes au détail a augmenté de 0,7%, tandis que celui de l'UE a augmenté de 2,0%.
3. Japon
Macro : selon l'enquête sur les revenus et les dépenses des ménages de mars récemment publiée par le ministère japonais des Affaires générales, les dépenses de consommation mensuelles moyennes des ménages de deux personnes ou plus en 2023 (d'avril 2023 à mars 2024) étaient de 294 116 yens (environ 14 000 RMB). , soit une baisse de 3,2% par rapport à l'année précédente, marquant la première baisse en trois ans.La principale raison est que les prix augmentent depuis longtemps et que les consommateurs gardent leur portefeuille.
Vente au détail : selon les données ajustées du ministère japonais de l'Économie, du Commerce et de l'Industrie, les ventes au détail au Japon ont augmenté de 1,2 % sur un an en mars.De janvier à mars, les ventes au détail cumulées de textiles et de vêtements au Japon ont atteint 1 940 milliards de yens, soit une baisse de 5,2 % sur un an.
4. Royaume-Uni
Macro : Récemment, plusieurs organisations internationales ont revu à la baisse leurs attentes quant à la croissance économique future du Royaume-Uni.Les prévisions de croissance de l'OCDE pour l'économie britannique cette année ont été abaissées de 0,7 % en février à 0,4 %, et ses prévisions de croissance pour 2025 ont été abaissées de 1,2 % à 1,0 % auparavant.Auparavant, le Fonds monétaire international avait également revu à la baisse ses attentes concernant l'économie britannique, affirmant que le PIB du Royaume-Uni ne croîtreait que de 0,5 % en 2024, soit moins que la prévision de janvier de 0,6 %.
Selon les données du Bureau britannique des statistiques, alors que les prix de l'énergie continuent de baisser, la croissance de l'IPC du Royaume-Uni en avril est passée de 3,2 % en mars à 2,3 %, le point le plus bas depuis près de trois ans.
Vente au détail : selon les données de l'Office britannique des statistiques nationales, les ventes au détail au Royaume-Uni ont diminué de 2,3 % d'un mois à l'autre en avril, marquant la pire performance depuis décembre de l'année dernière, avec une baisse de 2,7 % sur un an.En raison du temps humide, les acheteurs sont réticents à faire leurs achats dans les rues commerçantes, et les ventes au détail de la plupart des produits, notamment les vêtements, les équipements sportifs, les jouets, etc., ont chuté en avril.De janvier à avril, les ventes au détail cumulées de textiles, de vêtements et de chaussures au Royaume-Uni se sont élevées à 17,83 milliards de livres, soit une baisse de 3 % sur un an.
5. Australie
Vente au détail : Le Bureau australien des statistiques a rapporté que, corrigées des facteurs saisonniers, les ventes au détail du pays en avril ont augmenté d'environ 1,3 % sur un an et d'environ 0,1 % d'un mois sur l'autre, pour atteindre 35,714 milliards AUD (environ 172,584 milliards RMB).Si l’on examine différentes industries, les ventes dans le secteur australien de la vente au détail d’articles ménagers ont augmenté de 0,7 % en avril ;Les ventes de vêtements, chaussures et accessoires personnels dans le secteur de la vente au détail ont diminué de 0,7% d'un mois à l'autre ;Les ventes du secteur des grands magasins ont augmenté de 0,1% sur un mois.De janvier à avril, les ventes au détail cumulées des magasins de vêtements, d'habillement et de chaussures se sont élevées à 11,9 milliards AUD, soit une légère baisse de 0,1% sur un an.
Le directeur des statistiques de vente au détail du Bureau australien des statistiques a déclaré que les dépenses de détail en Australie sont restées faibles, avec des ventes en légère hausse en avril, mais pas suffisamment pour couvrir la baisse de mars.En fait, depuis le début de 2024, les ventes au détail en Australie sont restées stables en raison de la prudence des consommateurs et de la réduction des dépenses discrétionnaires.
6. Performance du commerce de détail
Tous les oiseaux
Allbirds a annoncé ses résultats du premier trimestre au 31 mars 2024, avec un chiffre d'affaires en baisse de 28 % à 39,3 millions de dollars, une perte nette de 27,3 millions de dollars et une marge bénéficiaire brute en hausse de 680 points de base à 46,9 %.La société s'attend à une nouvelle baisse des ventes cette année, avec une baisse de 25 % du chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année 2024, à 190 millions de dollars.
Colombie
La marque américaine d'outdoor Columbia a annoncé ses résultats du premier trimestre 2024 au 31 mars, avec des ventes en baisse de 6 % à 770 millions de dollars, un bénéfice net en baisse de 8 % à 42,39 millions de dollars et une marge brute de 50,6 %.Par marque, les ventes de Columbia ont chuté de 6 % à environ 660 millions de dollars.La société s'attend à une baisse de 4 % de ses ventes pour l'ensemble de l'année 2024, à 3,35 milliards de dollars.
Lululémon
Le chiffre d'affaires de Lululemon pour l'exercice 2023 a augmenté de 19 % pour atteindre 9,6 milliards de dollars, le bénéfice net a augmenté de 81,4 % pour atteindre 1,55 milliard de dollars et la marge bénéficiaire brute était de 58,3 %.La société a déclaré que ses revenus et ses bénéfices étaient inférieurs aux prévisions, principalement en raison de la baisse de la demande de produits de sport et de loisirs haut de gamme en Amérique du Nord.La société prévoit un chiffre d'affaires compris entre 10,7 et 10,8 milliards de dollars pour l'exercice 2024, tandis que les analystes s'attendent à un chiffre d'affaires de 10,9 milliards de dollars.
HanesMarques
Hanes Brands Group, un fabricant américain de vêtements, a publié ses résultats du premier trimestre 2024, avec des ventes nettes en baisse de 17 % à 1,16 milliard de dollars, un bénéfice de 52,1 millions de dollars, une marge bénéficiaire brute de 39,9 % et des stocks en baisse de 28 %.Par département, les ventes du département lingerie ont diminué de 8,4% à 506 millions de dollars, celles du département sportswear ont chuté de 30,9% à 218 millions de dollars, celles du département international ont chuté de 12,3% à 406 millions de dollars et les autres départements ont chuté de 56,3% à 25,57 millions de dollars.
Marques Kontool
La société mère de Lee, Kontool Brands, a annoncé ses résultats du premier trimestre, avec des ventes en baisse de 5 % à 631 millions de dollars, principalement en raison des mesures de gestion des stocks prises par les détaillants américains, de la réduction des ventes de produits saisonniers et du déclin des ventes sur le marché international.Par marché, les ventes sur le marché américain ont diminué de 5 % à 492 millions de dollars, tandis que sur le marché international, elles ont diminué de 7 % à 139 millions de dollars.Par marque, les ventes de Wrangler ont chuté de 3 % à 409 millions de dollars, tandis que celles de Lee ont chuté de 9 % à 219 millions de dollars.
Macy's
Au 4 mai 2024, les résultats du premier trimestre de Macy's montraient une baisse de 2,7 % des ventes à 4,8 milliards de dollars, un bénéfice de 62 millions de dollars, une diminution de 80 points de base de la marge bénéficiaire brute à 39,2 % et une augmentation de 1,7 % des stocks de matières premières.Au cours de cette période, la société a ouvert un petit grand magasin Macy's de 31 000 pieds carrés à Laurel Hill, dans le New Jersey, et prévoit d'ouvrir de 11 à 24 nouveaux magasins cette année.Macy's devrait générer un chiffre d'affaires compris entre 4,97 et 5,1 milliards de dollars au deuxième trimestre.
Puma
La marque de sport allemande Puma a publié ses résultats du premier trimestre, avec des ventes en baisse de 3,9% à 2,1 milliards d'euros et des bénéfices en baisse de 1,8% à 900 millions d'euros.Par marché, le chiffre d'affaires sur les marchés d'Europe, du Moyen-Orient et d'Afrique a chuté de 3,2 %, celui des Amériques de 4,6 % et celui de l'Asie-Pacifique de 4,1 %.Par catégorie, les ventes de chaussures ont augmenté de 3,1% à 1,18 milliard d'euros, celles d'habillement ont diminué de 2,4% à 608 millions d'euros et celles d'accessoires ont diminué de 3,2% à 313 millions d'euros.
Ralph Lauren
Ralph Lauren a annoncé ses résultats pour l'exercice et le quatrième trimestre clos le 30 mars 2024. Le chiffre d'affaires a augmenté de 2,9 % à 6,631 milliards de dollars, le bénéfice net a augmenté de 23,52 % à 646 millions de dollars, le bénéfice brut a augmenté de 6,4 % à 4,431 milliards de dollars et le bénéfice brut la marge a augmenté de 190 points de base à 66,8%.Au quatrième trimestre, les revenus ont augmenté de 2 % pour atteindre 1,6 milliard de dollars, avec un bénéfice net de 90,7 millions de dollars, contre 32,3 millions de dollars pour la même période l'an dernier.
TJX
Le détaillant discount américain TJX a annoncé ses résultats du premier trimestre le 4 mai 2024, avec des ventes en hausse de 6 % pour atteindre 12,48 milliards de dollars, des bénéfices atteignant 1,1 milliard de dollars et une marge bénéficiaire brute en hausse de 1,1 point de pourcentage pour atteindre 30 %.Par département, le département Marmaxx responsable de la vente de vêtements et d'autres produits a vu ses ventes augmenter de 5 % à 7,75 milliards de dollars, le département Ameublement a vu une augmentation de 6 % à 2,079 milliards de dollars, le département TJX Canada a vu ses ventes augmenter de 7 % à 1,113 milliard de dollars, et le département TJX International a connu une augmentation de 9 % pour atteindre 1,537 milliard de dollars.
Sous protection
La marque de sport américaine Andemar a annoncé ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 mars 2024, avec un chiffre d'affaires en baisse de 3 % à 5,7 milliards de dollars et un bénéfice de 232 millions de dollars.Par catégorie, les revenus de l'habillement pour l'année ont diminué de 2 % à 3,8 milliards de dollars, les chaussures de 5 % à 1,4 milliard de dollars et les accessoires de 1 % à 406 millions de dollars.Afin de renforcer l'efficacité opérationnelle de l'entreprise et de rétablir la croissance des performances, Andema a annoncé des licenciements et une réduction des contrats de marketing avec des tiers.À l'avenir, elle réduira les activités promotionnelles et concentrera le développement de l'entreprise sur son cœur de métier, l'habillement pour hommes.
Walmart
Wal Mart a annoncé les résultats du premier trimestre au 30 avril 2024. Son chiffre d'affaires a augmenté de 6% à 161,5 milliards de dollars, son bénéfice d'exploitation ajusté a augmenté de 13,7% à 7,1 milliards de dollars, sa marge brute a augmenté de 42 points de base à 24,1%, et son inventaire mondial a diminué de 7 %.Wal Mart renforce ses activités en ligne et accorde davantage d'attention aux activités de mode.L'année dernière, les ventes de mode de l'entreprise aux États-Unis ont atteint 29,5 milliards de dollars et les ventes mondiales en ligne ont dépassé pour la première fois les 100 milliards de dollars, soit une croissance de 21 % au premier trimestre.
Zalando
Le géant européen du commerce électronique Zalando a annoncé ses résultats du premier trimestre 2024, avec un chiffre d'affaires en baisse de 0,6% à 2,24 milliards d'euros et un bénéfice avant impôts atteignant 700 000 euros.En outre, le GMV total des transactions sur matières premières de l'entreprise au cours de la période a augmenté de 1,3% à 3,27 milliards d'euros, tandis que le nombre d'utilisateurs actifs a diminué de 3,3% à 49,5 millions de personnes.Zalando2023 a connu une baisse de 1,9 % de son chiffre d'affaires à 10,1 milliards d'euros, une augmentation de 89 % de son bénéfice avant impôts à 350 millions d'euros et une baisse de 1,1 % de son GMV à 14,6 milliards d'euros.
Heure de publication : 09 juin 2024