1. États-Unis
Croissance des vêtements de la vente au détail et une légère baisse du mobilier de la maison
Les dernières données du Département américain du Travail montrent que l'indice des prix à la consommation (IPC) en avril a augmenté de 3,4% en glissement annuel et 0,3% par mois; L'IPC de base est en outre tombé à 3,6% en glissement annuel, atteignant son point le plus bas depuis avril 2021, avec un assouplissement marginal de la pression inflationniste.
Les ventes au détail aux États-Unis sont restées stables par mois et ont augmenté de 3% en glissement annuel en avril. Plus précisément, les ventes de commerces de détail de base ont diminué de 0,3% mois sur mois. Sur les 13 catégories, 7 catégories ont connu une diminution des ventes, avec des détaillants en ligne, des produits de sport et des fournisseurs de produits de loisirs connaissant la baisse la plus importante.
Ces données de vente indiquent que la demande des consommateurs, qui soutient l'économie, s'affaiblit. Bien que le marché du travail reste solide et offre aux consommateurs un pouvoir de dépenses suffisant, les prix élevés et les taux d'intérêt peuvent entraîner davantage les finances des ménages et restreindre l'achat de biens non essentiels.
Magasins de vêtements et de vêtements: Les ventes au détail en avril ont atteint 25,85 milliards de dollars américains, une augmentation de 1,6% par mois et 2,7% par rapport à la même période l'an dernier.
Meuble et mobilier du mobilier: Les ventes au détail en avril ont atteint 10,67 milliards de dollars américains, une baisse de 0,5% par mois et 8,4% par rapport à la même période l'an dernier.
Magasins complets (y compris les supermarchés et les grands magasins): Les ventes au détail en avril étaient de 75,87 milliards de dollars, une diminution de 0,3% par rapport au mois précédent et une augmentation de 3,7% par rapport à la même période l'année dernière. Les ventes au détail des grands magasins ont atteint 10,97 milliards de dollars américains, une augmentation de 0,5% par mois et une baisse de 1,2% en glissement annuel.
Les détaillants non physiques: les ventes au détail en avril étaient de 119,33 milliards de dollars, une diminution de 1,2% par mois et une augmentation de 7,5% par rapport à la même période l'an dernier.
Croissance du ratio de vente des stocks des ménages, stabilité des vêtements
En mars, le ratio inventaire / vente des magasins de vêtements et de vêtements aux États-Unis était de 2,29, soit une légère augmentation de 0,9% par rapport au mois précédent; Le ratio d'inventaire / de vente des meubles, des meubles à domicile et des magasins électroniques était de 1,66, soit une augmentation de 2,5% par rapport au mois précédent.
2. EU
Macro: Le rapport sur les perspectives économiques du printemps de la Commission européenne 2024 estime que depuis le début de cette année, la croissance économique de l'UE a mieux fonctionné que prévu, les niveaux d'inflation ont été contrôlés et l'expansion économique a commencé à prendre forme. Le rapport prévoit que l'économie de l'UE augmentera respectivement de 1% et 1,6% en 2024 et 2025, et l'économie de la zone euro augmentera respectivement de 0,8% et 1,4% en 2024 et 2025. Selon les données préliminaires de l'Eurostat, l'indice des prix des consommateurs (CPI) dans la zone euro a augmenté de 2,4% annuelle en avril en avril, une diminution significative de l'avant.
Retail: Selon les estimations d'Eurostat, le volume du commerce de détail de la zone euro a augmenté de 0,8% par mois en mars 2024, tandis que l'UE a augmenté de 1,2%. Par rapport à la même période de l'année dernière, l'indice de vente au détail a augmenté de 0,7%, tandis que l'UE a augmenté de 2,0%.
3. Japon
MACRO: Selon l'enquête sur le revenu et les dépenses des ménages de mars récemment publiée par le ministère japonais des affaires générales, les dépenses mensuelles moyennes de consommation de ménages avec deux personnes ou plus en 2023 (avril 2023 à mars 2024) étaient de 294116 yens (approximativement la première diminution de RMB), une diminution de 3,2% par rapport à l'année précédente, marquant la première diminution en trois années. La raison principale est que les prix augmentent depuis longtemps et que les consommateurs conservent leurs portefeuilles.
Retail: Selon les données ajustées du ministère japonais de l'économie, du commerce et de l'industrie, les ventes de détail au Japon ont augmenté de 1,2% en glissement annuel en mars. De janvier à mars, les ventes cumulées au détail de textiles et de vêtements au Japon ont atteint 1,94 billion de yens, soit une baisse en glissement annuel de 5,2%.
4. Royaume-Uni
Macro: Récemment, plusieurs organisations internationales ont réduit leurs attentes pour une croissance économique future au Royaume-Uni. Les prévisions de croissance de l'OCDE pour l'économie britannique cette année sont passées de 0,7% en février à 0,4%, et ses prévisions de croissance pour 2025 ont été réduites de 1,2% à 1,0% précédent. Auparavant, le Fonds monétaire international a également réduit ses attentes pour l'économie britannique, déclarant que le PIB du Royaume-Uni ne augmentera que de 0,5% en 2024, inférieur aux prévisions de janvier de 0,6%.
Selon les données du Bureau britannique des statistiques, à mesure que les prix de l'énergie diminuent encore, la croissance du CPI du Royaume-Uni en avril est passée de 3,2% en mars à 2,3%, le point le plus bas en près de trois ans.
Retail: Selon les données de l'Office britannique pour les statistiques nationales, les ventes au détail au Royaume-Uni ont diminué de 2,3% par mois en avril, marquant la pire performance depuis décembre de l'année dernière, avec une diminution d'une année sur l'autre de 2,7%. En raison de la météo humide, les acheteurs hésitent à magasiner dans les rues commerciales et les ventes au détail de la plupart des produits, y compris les vêtements, l'équipement sportif, les jouets, etc. ont chuté en avril. De janvier à avril, les ventes cumulatives au détail de textiles, de vêtements et de chaussures au Royaume-Uni s'élevaient à 17,83 milliards de livres, soit une baisse en glissement annuel de 3%.
5. Australie
Retail: Le Bureau australien des statistiques a indiqué que, ajusté pour les facteurs saisonniers, les ventes de détail du pays en avril ont augmenté d'environ 1,3% en glissement annuel et environ 0,1% par mois, atteignant 35,714 milliards de RMB environ (environ 172,584 milliards de RMB). En regardant différentes industries, les ventes dans le secteur australien de la vente au détail de produits de maison ont augmenté de 0,7% en avril; Les ventes de vêtements, de chaussures et d'accessoires personnels dans le secteur de la vente au détail ont diminué de 0,7% par mois; Les ventes du secteur des grands magasins ont augmenté de 0,1% par mois. De janvier à avril, les ventes cumulatives au détail de vêtements de vêtements, de vêtements et de chaussures se sont élevées à 11,9 milliards d'AUD, une légère baisse de 0,1% en glissement annuel.
Le directeur des statistiques de détail du Australian Bureau of Statistics a déclaré que les dépenses de vente au détail en Australie ont continué d'être faibles, les ventes augmentant légèrement en avril, mais pas assez pour couvrir la baisse en mars. En fait, depuis le début de 2024, les ventes australiennes australiennes sont restées stables en raison de la prudence des consommateurs et de la réduction des dépenses discrétionnaires.
6. Performance commerciale de vente au détail
Oiseaux
AllBirds a annoncé ses résultats au premier trimestre au 31 mars 2024, avec des revenus de 28% à 39,3 millions de dollars, une perte nette de 27,3 millions de dollars et une marge bénéficiaire brute augmentant de 680 points de base à 46,9%. La société s'attend à ce que les ventes diminuent cette année, avec une baisse de 25% des revenus pour l'année complète de 2024 à 190 millions de dollars.
Colombie
La marque de plein air américaine Columbia a annoncé ses résultats du premier trimestre 2024 au 31 mars, les ventes atteignant de 6% à 770 millions de dollars, le bénéfice net de 8% à 42,39 millions de dollars et la marge bénéficiaire brute à 50,6%. Par marque, les ventes de Columbia ont chuté de 6% à environ 660 millions de dollars. La société prévoit une baisse de 4% des ventes pour l'année complète de 2024 à 3,35 milliards de dollars.
Lululemon
Les revenus de Lululemon pour l'exercice 2023 ont augmenté de 19% pour atteindre 9,6 milliards de dollars, le bénéfice net a augmenté de 81,4% pour atteindre 1,55 milliard de dollars, et la marge bénéficiaire brute était de 58,3%. La société a déclaré que ses revenus et ses bénéfices étaient plus bas que prévu, principalement en raison de la demande affaiblie de produits sportifs et de loisirs haut de gamme en Amérique du Nord. La société prévoit un chiffre d'affaires de 10,7 milliards de dollars à 10,8 milliards de dollars pour l'exercice 2024, tandis que les analystes s'attendent à ce qu'il soit de 10,9 milliards de dollars.
Hanesbrands
Hanes Brands Group, un fabricant de vêtements américain, a publié ses résultats du premier trimestre 2024, avec des ventes nettes en baisse de 17% à 1,16 milliard de dollars, un bénéfice de 52,1 millions de dollars, une marge bénéficiaire brute de 39,9% et un inventaire en baisse de 28%. Par département, les ventes du département de lingerie ont diminué de 8,4% à 506 millions de dollars, le département de vêtements de sport a chuté de 30,9% à 218 millions de dollars, le département international a chuté de 12,3% à 406 millions de dollars et d'autres services ont chuté de 56,3% à 25,57 millions de dollars.
Marques kontool
La société mère de Lee, Kontool Brands, a annoncé ses résultats du premier trimestre, les ventes atteignant 5% à 631 millions de dollars, principalement en raison des mesures de gestion des stocks par les détaillants américains, réduisaient les ventes de produits saisonniers et la baisse des ventes de marché internationales. Par marché, les ventes sur le marché américain ont diminué de 5% à 492 millions de dollars, tandis que sur le marché international, ils ont diminué de 7% à 139 millions de dollars. Par marque, les ventes de Wrangler ont chuté de 3% à 409 millions de dollars, tandis que Lee a chuté de 9% à 219 millions de dollars.
Macy
Au 4 mai 2024, les résultats du premier trimestre de Macy ont montré une baisse de 2,7% des ventes à 4,8 milliards de dollars, un bénéfice de 62 millions de dollars, une baisse de 80 points de base de la marge bénéficiaire brute à 39,2% et une augmentation de 1,7% de l'inventaire des matières premières. Au cours de la période, la société a ouvert un petit magasin Macy's de 31 000 pieds carrés à Laurel Hill, New Jersey, et prévoit d'ouvrir 11 à 24 nouveaux magasins cette année. Macy's devrait générer des revenus de 4,97 milliards de dollars à 5,1 milliards de dollars au deuxième trimestre.
Puma
La marque de sports allemande Puma a publié ses résultats au premier trimestre, les ventes en baissant de 3,9% à 2,1 milliards d'euros et les bénéfices en baisse de 1,8% à 900 millions d'euros. Au marché, les revenus sur les marchés européens, du Moyen-Orient et africains ont chuté de 3,2%, le marché des Amériques a chuté de 4,6% et le marché de l'Asie-Pacifique a chuté de 4,1%. Par catégorie, les ventes de chaussures ont augmenté de 3,1% à 1,18 milliard d'euros, les vêtements ont diminué de 2,4% à 608 millions d'euros et les accessoires ont diminué de 3,2% à 313 millions d'euros.
Ralph Lauren
Ralph Lauren a annoncé les résultats pour l'exercice et le quatrième trimestre terminé le 30 mars 2024. Les revenus ont augmenté de 2,9% à 6,631 milliards de dollars, le bénéfice net a augmenté de 23,52% à 646 millions de dollars, le bénéfice brut a augmenté de 6,4% à 4,431 milliards de dollars et la marge de bénéfice brute a augmenté de 190 points de base à 66,8%. Au quatrième trimestre, les revenus ont augmenté de 2% pour atteindre 1,6 milliard de dollars, avec un bénéfice net de 90,7 millions de dollars, contre 32,3 millions de dollars au cours de la même période l'an dernier.
Tjx
Le détaillant de réduction américain TJX a annoncé ses résultats au premier trimestre au 4 mai 2024, les ventes augmentant de 6% à 12,48 milliards de dollars, les bénéfices atteignant 1,1 milliard de dollars et la marge bénéficiaire brute augmentant de 1,1 point de pourcentage à 30%. Par département, le département Marmaxx responsable de la vente de vêtements et d'autres produits a connu une augmentation de 5% des ventes à 7,75 milliards de dollars, le département des meubles à domicile a connu une augmentation de 6% à 2,079 milliards de dollars, le département de TJX Canada a connu une augmentation de 7% à 1,113 milliard de dollars et le TJX International Department a vu une augmentation de 9% à 1,537 milliard de dollars.
Sous l'armure
American Sports Brand ANDEMAR a annoncé ses résultats pour l'exercice pour l'exercice clos le 31 mars 2024, avec des revenus de 3% à 5,7 milliards de dollars et un bénéfice de 232 millions de dollars. Par catégorie, les revenus des vêtements pour l'année ont diminué de 2% à 3,8 milliards de dollars, les chaussures de 5% à 1,4 milliard de dollars et les accessoires de 1% à 406 millions de dollars. Afin de renforcer l'efficacité opérationnelle de l'entreprise et de restaurer la croissance des performances, et a annoncé des licenciements et réduit les contrats de marketing tiers. À l'avenir, il réduira les activités promotionnelles et concentrera le développement de l'entreprise sur son entreprise de vêtements pour hommes.
Walmart
Wal Mart a annoncé les résultats du premier trimestre au 30 avril 2024. Ses revenus ont augmenté de 6% pour atteindre 161,5 milliards de dollars, son bénéfice d'exploitation ajusté a augmenté de 13,7% pour atteindre 7,1 milliards de dollars, sa marge brute a augmenté de 42 points de base à 24,1%, et son inventaire mondial a diminué de 7%. Wal Mart renforce ses activités en ligne et accorde plus d'attention aux affaires de la mode. L'année dernière, les ventes de mode de la société aux États-Unis ont atteint 29,5 milliards de dollars, et les ventes en ligne mondiales ont dépassé 100 milliards de dollars pour la première fois, ce qui a atteint une croissance de 21% au premier trimestre.
Zalando
Le géant européen du commerce électronique, Zalando, a annoncé ses résultats du premier trimestre 2024, les revenus diminuant de 0,6% à 2,24 milliards d'euros et le bénéfice préalable à la taxes atteignant 700 000 euros. En outre, le GMV total des transactions de produits de base de la société au cours de la période a augmenté de 1,3% pour atteindre 3,27 milliards d'euros, tandis que le nombre d'utilisateurs actifs a diminué de 3,3% à 49,5 millions de personnes. Zalando2023 a enregistré une baisse de 1,9% des revenus à 10,1 milliards d'euros, une augmentation de 89% du bénéfice préalable à 350 millions d'euros et une baisse de 1,1% du GMV à 14,6 milliards d'euros.
Heure du poste: juin-09-2024